Friday, 21 June 2024

Lottomatica จะออกพันธบัตรหนี้ 500 ล้านยูโรและยืม 50 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนข้อตกลง SKS365

เมื่อต้นเดือนนี้ ล็อตโตมาติกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมของอิตาลี ประกาศแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของ SKS365 100%ข้อตกลงซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจหลังที่ 639 ล้านยูโร (702 ล้านดอลลาร์) ได้ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้และถ้าเกิดผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะปิดในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ Lottomatia ได้ประกาศแผนที่จะออก 500 ล้านยูโร (ประมาณ 549.1 ล้านดอลลาร์) ในโน้ตหนี้สิน เพื่อสนับสนุนข้อตกลงจะมีการออกธนบัตรหลักทรัพย์ขั้นสูงอัตราลอยตัวแถวแรก และก็ตามด้วยธนบัตรหลักทรัพย์หลักประกันระดับสูงอัตราคงที่ชุดที่สองโน้ตหลังจะมีอัตราคงที่ 7.125%การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตร Senior Securities Notes มูลค่า 565 ล้านยูโร 7.125% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2028

การแบ่งระหว่างพันธบัตรทั้งสองยังไม่ได้รับการประกาศ

และคงจะมีการสื่อสารเมื่อ Lottomatica ปิดข้อตกลงหรือประมาณวันที่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้รับความมั่นคงสินเชื่อเงินกู้เงินสดเวียนของ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์) ภายใต้ข้อตกลงเครดิตหมุนวนที่มีอยู่

เงินที่ประกันผ่านโน้ตและการกู้ยืมจะช่วยทำให้สามารถฝากเงินในข้อตกลงการซื้อ SKS365 ได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กำลังรอรอที่จะปิดข้อตกลง จะเข้าซื้อกิจการ SKS365 ผ่าน บริษัท ซีบีโอ สปา บริษัทย่อยเป็นเจ้าของทั้งหมดข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้น หลังจากความพยายามในการเข้าครอบครองที่ล้มเหลวโดย Playtech ซึ่งยอมในการเข้าซื้อ SKS365 เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเวลานั้น Flutter Entertainment ก็มีข่าวว่ากำลังมองมองเห็นการเข้าครอบครองธุรกิจของ SKS365

กูกลีเอลโม แองเจลอซซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lottomatica

เชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการ SKS365 จะก่อให้ CBO ได้รับแรงผลักดันอย่างมากในอิตาลีSKS365 เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่ต้องไม่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น ในฐานะบริษัทที่มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้าและมีการแสดงออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ

Angelozzi ยกย่องSKS365 ในฐานะนักแสดงชั้นนำและยกย่องความพยายามของทีมผู้บริหาร ซึ่งทำให้มันกลายเป็นโรงกระแสไฟฟ้าในท้องถิ่น

Alexander Martin ซีอีโอของ SKS365 ยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าทีมของเขาดีใจที่ได้เข้าร่วมตระกูล และมั่นใจว่าไม่สามารถหาพันธมิตรในการซื้อกิจการที่ดีกว่าได้

สำหรับการอ้างอิง SKS365 ดำเนินธุรกิจแบรนด์ ได้แก่ PlanetWin365 และ PlanetPay365 นอกเหนือจากการดำเนินงานการค้าปลีกนอกเหนือจากนั้น บริษัท ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนายว่าจ้างชั้นนำของอิตาลีในปี 2023